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中國LED芯片廠(chǎng)的新戰場(chǎng)

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2020-07-06  來(lái)源:半導體行業(yè)觀(guān)察  瀏覽次數:3182
核心提示:當蛋糕很大的時(shí)候,就會(huì )有巨頭強勢介入分食;蛋糕變小的時(shí)候,大企業(yè)就會(huì )調整戰略,重新尋找規模市場(chǎng)。這在LED芯片市場(chǎng)尤為典型,

當蛋糕很大的時(shí)候,就會(huì )有巨頭強勢介入分食;蛋糕變小的時(shí)候,大企業(yè)就會(huì )調整戰略,重新尋找規模市場(chǎng)。這在LED芯片市場(chǎng)尤為典型,隨著(zhù)LED照明市場(chǎng)增速放緩,低端照明芯片產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格競爭激烈,LED芯片巨頭們開(kāi)始加速轉型。近年來(lái),LED芯片制造商積極向上游布局,“芯芯之火,可以燎原”,從LED到化合物半導體,國際照明巨頭戰略轉型的大戲正在上演。

 

歷經(jīng)行業(yè)洗牌,國內LED芯片廠(chǎng)商登上歷史舞臺

 

說(shuō)到LED芯片行業(yè)的發(fā)展歷史,離不開(kāi)幾個(gè)重要的時(shí)間節點(diǎn)。2003年6月,中國科技部首次提出要發(fā)展半導體照明;2006年“十一五”將半導體照明工程作為國家的一個(gè)重大工程進(jìn)行推動(dòng);2009年開(kāi)始,中國各地政府對于LED芯片制造廠(chǎng)商采購MOCVD予以補貼,國內LED芯片廠(chǎng)商收入與凈利潤增加,同時(shí)競爭者數量不斷攀升,行業(yè)競爭加劇。

 

2011年國家發(fā)改委正式發(fā)布中國淘汰白熾燈的政府公告及路線(xiàn)圖,明確提出2016年將全面禁止白熾燈的銷(xiāo)售。2011年至2016年這幾年是淘汰白熾燈的過(guò)渡期,同時(shí)也是LED照明行業(yè)的快速發(fā)展期。進(jìn)入 2016 年以后,各大LED芯片廠(chǎng)擴產(chǎn)帶來(lái)的產(chǎn)能釋放,行業(yè)洗牌前夕來(lái)臨。由于產(chǎn)能過(guò)剩,LED芯片引起激烈的價(jià)格競爭,導致不少芯片廠(chǎng)商營(yíng)收和凈利潤雙雙下降,眾多中小廠(chǎng)商被迫退出市場(chǎng)。

 

國外廠(chǎng)商也開(kāi)始調整策略,對國際大廠(chǎng)來(lái)說(shuō),他們在技術(shù)成熟的LED通用市場(chǎng)已失去明顯的競爭優(yōu)勢,切斷LED“殘腕”或是明智之舉,為避免激烈競爭造成的損失擴大。為此,三星、LG 關(guān)停部分產(chǎn)能;松下先后關(guān)閉了包括中國、印尼和日本本土的多家照明工廠(chǎng);東芝也已先后關(guān)閉了本土的多家照明工廠(chǎng);因連年虧損,NEC也宣布將退出照明業(yè)務(wù),將旗下NEC Lighting出售給日本未來(lái)基金(NMC);Cree在高功率芯片上大幅減產(chǎn),部分產(chǎn)品訂單轉移至國內企業(yè)進(jìn)行代加工。

 

受益于行業(yè)洗牌,以及國家政策的助力,到2018年,LED芯片格局初步形成,2018年,我國前三家LED芯片廠(chǎng)商市占率合計71%,其中三安光電占31%,華燦光電占24%,澳洋順昌16%。此后,在中低端LED芯片領(lǐng)域,這幾家LED芯片行業(yè)龍頭地位更加穩固。

 

2019年,在中美貿易戰及經(jīng)濟環(huán)境不景氣的影響下,全球LED市場(chǎng)需求疲軟,而LED芯片產(chǎn)業(yè)于2018年新增的產(chǎn)能不斷釋放,致使LED芯片產(chǎn)能過(guò)剩嚴重,企業(yè)庫存居高不下,LED芯片價(jià)格呈現較大降幅。

 

 

 

因此,各大廠(chǎng)商積極尋求突破口,在深耕LED主業(yè)的同時(shí),采取內生增長(cháng)和外延并舉的措施,尋求產(chǎn)業(yè)升級機會(huì ),實(shí)現企業(yè)新一輪發(fā)展。

 

從LED到化合物半導體“轉型求變”

 

大多數 LED芯片廠(chǎng)商無(wú)外乎走這兩條差異化路線(xiàn):一是加強Mini/Micro LED、UV LED、VCSEL等新興市場(chǎng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),提升高端產(chǎn)品的營(yíng)收占比;二是或將重心轉至化合物半導體領(lǐng)域,深化SiC、GaAs和GaN材料的研究和應用。在這其中,LED芯片龍頭大廠(chǎng)三安、華燦、晶元光電紛紛入局化合物半導體領(lǐng)域。

 

目前,全球化合物半導體集成電路市場(chǎng)主要被歐美傳統大廠(chǎng)占據,國內正處于起步階段,國家出臺一系列政策大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在當前大環(huán)境下,國內大型下游廠(chǎng)商為提升自身半導體供應鏈的安全性與穩定性,積極謀求與國內半導體廠(chǎng)商的合作。在政策鼓勵、進(jìn)口替代需求日益增長(cháng)、下游行業(yè)需求增加的背景下,未來(lái)國內廠(chǎng)商將進(jìn)一步提升市場(chǎng)滲透率。

 

三安光電

 

作為國內LED龍頭的三安這幾年發(fā)展化合物半導體的決心可謂非常大。2014年三安光電設立廈門(mén)三安集成全資子公司,正式進(jìn)軍化合物半導體領(lǐng)域。2015年開(kāi)始電全面布局化合物半導體,同時(shí)與與華芯投資開(kāi)展 25億元合作,設立III—V族化合物集成電路發(fā)展專(zhuān)項基金。

 

2018年以后投資愈發(fā)加碼,先是斥資333億元在福建泉州南安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區;而后在湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )轄區內投資120億,興辦III-V族化合物半導體項目;還有138億元半導體研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目(一期),主要聚焦氮化鎵、砷化鎵、特種封裝三大業(yè)務(wù)板塊。其中33億元項目,在2019年項目購買(mǎi)的設備陸續到廠(chǎng),已有部分設備安裝完成,已進(jìn)入調試階段,待調試完成后將逐步釋放產(chǎn)能。而就在今年6月16日,三安宣布160億元投資碳化硅等化合物半導體市場(chǎng)。

 

三安公布商業(yè)版本的6英寸碳化硅晶圓制造流程,已于去年12月19日宣布完成全部工藝鑒定試驗,并將其加入到代工服務(wù)組合中。公司目前生產(chǎn)的碳化硅晶圓,是用于電力電子中電路設計的最成熟的寬禁帶(WBG)半導體,可以為 650V、1200V 和更高額定肖特基勢壘二極管(SBD)提供器件結構,不久后會(huì )推出針對 900V、1200V 和更高額定肖特基勢壘二極管的碳化硅 MOS 場(chǎng)效應晶體管工藝(SiC MOSFETs)。

 

在化合物半導體項目的布局,除了將為三安光電每年在營(yíng)收上帶來(lái)貢獻,進(jìn)一步擴大公司體量。公司財報指出,2019年全年,三安集成全年實(shí)現銷(xiāo)售收入2.41億元,同比增長(cháng)40.67%。2020年Q1實(shí)現收入1.66億元。

 

三安集成的認可度和行業(yè)趨勢已經(jīng)乍現,各產(chǎn)品線(xiàn)取得了明顯進(jìn)展。2019年,砷化鎵出貨客戶(hù)累計超過(guò)90家;氮化鎵產(chǎn)品重要客戶(hù)實(shí)現批量生產(chǎn),產(chǎn)能正逐步爬坡;電力電子客戶(hù)累計超過(guò)60家,27種產(chǎn)品已進(jìn)入批量量產(chǎn)階段;光通訊在保持及擴大現有中低速PD/MPD產(chǎn)品的市場(chǎng)領(lǐng)先份額外,在附加值高的高端產(chǎn)品如10G APD/25G PD、以及發(fā)射端10G/25G VCSEL和10G DFB均已在行業(yè)重要客戶(hù)處實(shí)現驗證通過(guò),進(jìn)入實(shí)質(zhì)性批量試產(chǎn)階段;濾波器產(chǎn)品開(kāi)發(fā)性能優(yōu)越,生產(chǎn)線(xiàn)持續擴充及備貨中,預計2020年會(huì )實(shí)現銷(xiāo)售。

 

華燦光電

 

華燦光電作為國內第二大LED芯片制造商,在深耕LED芯片領(lǐng)域的同時(shí),也在利用其科研優(yōu)勢對第三代半導體其他領(lǐng)域進(jìn)行積極的研發(fā)儲備。2018年1月華燦光電半導體新材料與器件研究院與正式掛牌成立。2019年11月,11月21日,華燦光電浙江省博士后工作站授牌儀式在華燦光電科研樓舉行,此舉意味著(zhù)華燦光電在第三代半導體領(lǐng)域的技術(shù)和人才儲備又上了一個(gè)新臺階。

 

也是在2019年11月,華燦對外宣布成功獲批浙江省第三代半導體材料與器件重點(diǎn)實(shí)驗室,為義烏市首家省級重點(diǎn)實(shí)驗室。這標志著(zhù)浙江省科技廳對公司在第三代半導體材料與器件領(lǐng)域的技術(shù)儲備以及科研實(shí)力的肯定,標志著(zhù)華燦光電在科技創(chuàng )新建設方面又將邁上新臺階。

 

今年1月,華燦光電換帥任命周建會(huì )為公司總裁,董事長(cháng)俞信華先生表示:“經(jīng)過(guò)廣泛和全面的評估,我們選擇了周建會(huì )先生來(lái)?yè)喂究偛,一方面是因為他在領(lǐng)導大型國際光電企業(yè)取得了業(yè)界公認的成就,另一方面是他為華燦光電現有業(yè)務(wù)發(fā)展和第三代半導體布局等帶來(lái)了豐富的戰略和管理經(jīng)驗。我們期待并相信周博士一定能帶領(lǐng)華燦光電在LED行業(yè)轉型和下一輪增長(cháng)中繼續保持領(lǐng)先地位。”

 

澳洋順昌

 

澳洋順昌也難敵LED芯片價(jià)格大幅下降帶來(lái)的盈利下滑。公司2019年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入34.81億元,同比下降18.2%;實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.17億,同比下降47.86%,降幅較去年擴大。受疫情和中美貿易戰影響,2020年一季度澳洋順昌盈利992.42萬(wàn)同比減少74.80%。

 

因此在保持金屬物流配送業(yè)務(wù)整體競爭優(yōu)勢的基礎上,澳洋順昌將做好LED芯片業(yè)務(wù)的結構性升級調整,另外,今年其將開(kāi)發(fā)重點(diǎn)瞄向新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè),在電控、電池、輕量化制造三大領(lǐng)域全面布局,通過(guò)“IGBT+三元鋰電+汽車(chē)配件”的布局,打開(kāi)千億市場(chǎng)空間。同時(shí),澳洋順昌也在積極推進(jìn)集成電路項目的籌建。

 

晶元光電

 

2018年,臺灣光電廠(chǎng)商晶元光電對外公告,通過(guò)將原本的“代工事業(yè)部”分割成立子公司“晶成半導體”,晶成半導體主要目的為落實(shí)專(zhuān)業(yè)分工以及資源有效應用,專(zhuān)注于VCSEL以及GaN on Si電力電子元件等半導體代工業(yè)務(wù)。

 

2019年12月,晶元光電與化合物半導體制造代工大廠(chǎng)環(huán)宇-KY共同投資常州新晶宇光電,開(kāi)發(fā) 6 吋化合物半導體無(wú)線(xiàn)射頻晶圓代工及光電晶圓代工業(yè)務(wù)。強強合作,也表明晶元光電大力發(fā)展化合物半導體的決心。

 

同時(shí)臺灣晶圓光電還與美國GCS公司、武岳峰資本、江蘇卓勝微等共同投資了GCS高端化合物半導體制造項目。該項目主要用來(lái)建設化合物半導體及微機電系統生產(chǎn)線(xiàn),用于高端射頻前端應用及光電子應用的半導體制造。

 

乾照光電

 

乾照光電于2018年11月宣布擬出資15.97億元建設VCSEL、高端LED芯片等半導體研發(fā)生產(chǎn)項目,由公司全資子公司廈門(mén)乾照半導體科技有限公司負責承辦。2019年,乾照光電在高端化合物半導體領(lǐng)域通過(guò)投資、孵化、內部研發(fā)等多種方式并舉,積極拓展激光芯片、VCSEL芯片、光通訊芯片等半導體產(chǎn)業(yè)機會(huì )。據了解,現階段,乾照光電主要有全色系LED外延片及芯片和三結砷化鎵太陽(yáng)能電池外延片及芯片兩大類(lèi)產(chǎn)品。

 

結語(yǔ)

 

在新時(shí)期下,國內LED照明芯片巨頭們的轉型和調整,是順應時(shí)勢之變,并不意味他們已經(jīng)完全失去了技術(shù)、專(zhuān)利和品牌方面的優(yōu)勢,而是在日趨激烈的競爭中,各家LED廠(chǎng)商正在不斷提高技術(shù)與避免同質(zhì)化競爭,以求在照明產(chǎn)業(yè)的新階段重新占據領(lǐng)先地位。

 
關(guān)鍵詞: LED芯片 新戰場(chǎng)
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