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    深化LED全產業鏈“從芯到屏”戰略 兆馳股份:mini LED顯示已擴產 超前布局新一代技術

    字體變大  字體變小 發布日期:2022-11-30  瀏覽次數:1558
    核心提示:近年來,全球經濟下行壓力加大,北美、歐洲乃至國內消費市場需求進一步疲軟,各尺寸液晶面板的價格繼續下跌,多數尺寸甚至達到了

    近年來,全球經濟下行壓力加大,北美、歐洲乃至國內消費市場需求進一步疲軟,各尺寸液晶面板的價格繼續下跌,多數尺寸甚至達到了歷史低值,直接導致國內制造廠商出貨價格下調,這種波動考驗著中國顯示產業的彈性以及企業的抗壓能力。
     

    作為行業領頭級別的企業,兆馳股份交出的答卷是:2021年液晶電視ODM出貨量超1000萬臺,排名保持在全球第二;LED 芯片行業內第二大產能;公司LED封裝產線數擴增至3500條,已位居行業前列;機頂盒出口量在國內名列前茅。
     

    在行業需求下滑、產能收縮的低谷期,兆馳旗下的兆馳晶顯南昌基地于11月初逆勢擴產。南昌晶顯主要從事Mini/Micro LED(MLED)新一代顯示產品的生產與研發,投產后將大大提高兆馳股份的Mini LED顯示產能,深化其“從芯到屏”的全產業鏈戰略布局,夯實兆馳在半導體顯示領域的市場領先地位。
     

    智慧顯示期待消費復蘇拐點

    兆馳股份主營業務包括智慧顯示、智慧家庭組網及LED全產業鏈三大板塊,產品主要涉及液晶電視、互聯網智能終端及視頻服務、機頂盒及網絡通信產品、LED 產品及配件等。
     

    受全球經濟與需求下滑等多重因素影響,A股市場很多電子制造類公司業績下滑,兆馳的整體業績雖然也受到一定程度的拖累,但在同行業中表現仍屬較為穩健。太平洋證券認為,從公司的業務和行業層面來看,目前兆馳的兩大核心主業中,一方面LED全產業鏈規;某砷L期已經開啟;另一方面是占比最大的電視機ODM業務,在面板價格極端下行趨緩,需求出現回升后,會得到明確的改善,屆時將成為兆馳重新展現成長彈性的重要時點。
     

    依據洛圖科技的數據,2022年第三季度,公司液晶電視的出貨量為223萬臺,較上一季度增長11%以上。尤其是,在 7 月全球電視前十的專業 ODM 工廠出貨總量比6月下降5.5%、比去年增長2.1%的大環境下,公司液晶電視7月出貨量排名回歸至行業第二,同比增長10%、環比增長超 15%,實現同環比雙增長,經營效率和市場把控能力凸顯。
     

    據業內人士分析,前三季度各大廠商受市場低迷影響主動下調產能,市場進入去庫存狀態,四季度以來, 全行業庫存回落較低水平,面板價格已經開始企穩反彈趨勢,廠商信心逐漸恢復。剛剛過去的“黑五”銷售數據大幅回暖,可以期待隨著海外第四季度促銷旺季來臨,面板的市場需求也會復蘇。
     

    中信證券認為,四季度面板市場有望略有回暖;同時大尺寸化加速下,公司升級產品結構,提高智能化TV 占比以增強盈利能力,且加快拓展品類,以顯示器、交互式會議一體機等新業務帶來增長點提升競爭力。
     

    超前部署Mini LED顯示新格局

    近年來,兆馳股份從立足電視ODM業務,到導入Mini背光等,已具備產業鏈核心優勢。未來,隨著公司進一步推廣Mini LED相關產品,公司有望受益Mini LED滲透加速帶來的市場空間增長。
     

    蘋果于2021年推出第一款Mini LED產品,由于其自身的龍頭地位加速了Mini LED技術的滲透,隨后三星、索尼、LG、華碩等廠商分別推出了自身Mini LED電視、筆電、顯示器等產品。今年,行業內涉足Mini/Micro LED的企業越來越多,涉及LED產業鏈上下游的并購大案頻頻曝光,行業新格局呼之欲出。
     

    前三季度,盡管行業需求萎靡,業績不振,但作為下一代顯示技術的Mini LED出貨量暴增,Mini LED背光方案已經進入爆發期。業內預測,到2026年,中國僅Mini LED行業市場規模有望突破400億元,如果疊加Micro LED的穩步增長,未來行業發展想象空間巨大。
     

    作為一家業內領先的綜合制造企業,兆馳股份很早便意識到Mini LED賽道所蘊藏的機遇,并不斷在這個方向上加碼。據悉,在背光方面,公司已憑借高制程良率和穩定的生產工藝,成為三星 LED、索尼、LG、夏普、康佳、創維、TCL 等國內外知名電視機客戶的長期合作供應商,產品主要用于電視機、顯示器領域。當前 LED 封裝組件生產線中,接近 1/3 專門用于Mini LED 背光,為 Mini POB、Mini COB、以及 NSCP 等方案提供產能保障,已成為Mini LED背光產業化的中堅力量。
     

    LED全產業鏈優勢逐步釋放

    LED產業可以簡單分為“芯片、封裝、應用”三個環節,而兆馳股份是業內少有的實現了全產業鏈布局的企業。與此同時,在深化LED全產業鏈“從芯到屏”的戰略背景下,兆馳股份在保障原有市場占有率外,部分新增產能將投入到Mini/Micro LED 新型顯示芯片領域。
     

    在上游的芯片領域,目前公司氮化鎵月產能可達65萬片4寸片,2022年,兆馳半導體計劃新增52腔MOCVD及配套生產設備用于氮化鎵Mini LED芯片擴產項目,預計擴產后氮化鎵芯片月產能總規?蛇_110萬片4寸片。
     

    LED應用領域,今年上半年兆馳股份COB顯示模組生產線數量為100條。而隨著江西兆馳晶顯有限公司南昌基地于11月7日開始投產,其COB顯示模組生產線已擴充到600條。資料顯示,兆馳南昌晶顯基地一期投資超過15億元,并將在明年三季度再投入超過15億元擴產,大幅提升兆馳的規模優勢。
     

    太平洋證券認為,兆馳的LED全產業鏈已經形成環環相扣、各環節戰略協同的有機整體。兆馳的業務已經從“家電”向“科技”的轉型不斷提速,也是在這個新的賽道中兼具戰略與戰術的強者。隨著兆馳股份南昌的 LED 芯片及Mini LED顯示業務進入規;嵘膭賱莨澴,ODM 業務走出當下的消費疲軟、面板持續大幅跌價的下行通道,公司或將重回榮耀。
     

    兆馳股份方面表示,事實證明, 對于LED全產業鏈布局可以有效提升整體規模和效率,加快新產品的研發測試投產,擴產時根據上下游產銷配比同步擴產,降低市場風險,發揮更大的經濟效益。






     

     
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