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行業(yè)周期退散,LCD永不為奴!

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2023-08-23  瀏覽次數:1794
核心提示:可以直白的說(shuō),中長(cháng)期內,OLED對LCD的替代威脅較小,LCD面板仍然占據著(zhù)顯示市場(chǎng)的主導地位。
 在全球LCD“供給側改革”背景下,“以銷(xiāo)定產(chǎn)”已成為面板業(yè)的短期“主旋律”,顯示行業(yè)的整體產(chǎn)能與產(chǎn)品定價(jià)權正在向以京東方、TCL華星和惠科等為代表的的中國大陸面板廠(chǎng)商加速傾斜,甚至有望因此打破周期“魔咒”。

業(yè)內觀(guān)點(diǎn)認為,正是由于中國LCD產(chǎn)業(yè)的崛起爆發(fā),才徹底打破了以往市場(chǎng)穩定的盈虧周期,但同時(shí)伴隨而來(lái)的就是中、日、韓三國長(cháng)期的市場(chǎng)爭奪戰與價(jià)格競爭戰,而在這段時(shí)間內,大家也都在苦哈哈的熬著(zhù)。

但與“世界工廠(chǎng)”去比規模與成本顯然不理智,在長(cháng)期虧損下,日、韓企業(yè)已不斷出清LCD產(chǎn)能與業(yè)務(wù)。目前,我國面板廠(chǎng)商已掌握全球近70%的液晶面板產(chǎn)能,在此背景下,行業(yè)的供給格局得到顯著(zhù)改善。

周期消散,業(yè)內再無(wú)LCD產(chǎn)線(xiàn)投資項目

眾所周知,近年來(lái)全球LCD產(chǎn)能供過(guò)于求,行業(yè)庫存高企。據了解,為了全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈的正常發(fā)展,我國大陸官方已不再核準新的大型LCD投資項目。

供應鏈傳出,我國大陸官方核準的最后一個(gè)LCD面板投資案應該是天馬的8.6代線(xiàn)(TM19),當初申請的文件還是以“對標中小尺寸產(chǎn)品-生產(chǎn)IT類(lèi)產(chǎn)品面板”而驚險過(guò)關(guān)。雖然電視與IT類(lèi)面板頗有從LCD過(guò)渡到OLED的味道,但其市場(chǎng)滲透率還不足5%,且還有MLED在虎視眈眈,因此我國大陸關(guān)閉LCD面板投資對產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期發(fā)展而言,仍是利多。

實(shí)際上,京東方董事長(cháng)陳炎順在2019年時(shí)就已公開(kāi)表示,未來(lái)京東方將停止對LCD產(chǎn)線(xiàn)的投資,更多聚焦OLED以及新興的Mini LED和Micro LED等領(lǐng)域。

一般而言,LCD面板的供需比如果超過(guò)10%就會(huì )形成結構性產(chǎn)能過(guò)剩,進(jìn)而引發(fā)“價(jià)格戰”導致企業(yè)的兼并重組。東海證券曾表示,未來(lái)3年,預計LCD面板行業(yè)產(chǎn)能增量主要來(lái)源于TCL廣州T9產(chǎn)線(xiàn)及深天馬TM19產(chǎn)線(xiàn)。

過(guò)往的面板行業(yè),競爭企業(yè)眾多,且中國大陸的諸多產(chǎn)線(xiàn)在投產(chǎn)和爬坡過(guò)程中,為降低攤銷(xiāo),以及擴大市場(chǎng)占有率,常年握有滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)的執念。但隨著(zhù)我國徹底掌握LCD面板業(yè)的產(chǎn)能話(huà)語(yǔ)權,再加上網(wǎng)傳官方宣布的產(chǎn)能封頂,如今的面板廠(chǎng)已開(kāi)始放棄市占追逐,轉而追求經(jīng)營(yíng)利潤,當市場(chǎng)高度集中的時(shí)候,就會(huì )很容易形成稼動(dòng)率的調控共識。

到2023年年中,我國大陸面板大廠(chǎng)已經(jīng)形成了成熟的“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的市場(chǎng)導向模式。因此在可見(jiàn)的未來(lái)中,顯示面板行業(yè)將由過(guò)往固定的大而強的周期逐漸轉化為由市場(chǎng)調節的小而緩周期,波幅將顯著(zhù)減小,甚至直接消散。

不懼OLED,LCD仍然占據主導地位!

在面板業(yè)中,有一組數據顯示,行業(yè)內近70%的產(chǎn)能會(huì )用來(lái)制造電視,近13%的產(chǎn)能用來(lái)制造顯示器,近10%的產(chǎn)能則用來(lái)制造手機。值得一提的是,在全球電視、筆記本電腦與平板電腦市場(chǎng)中,OLED的滲透率還未超過(guò)5%;而在智能手機面板作為目前OLED的最大下沉市場(chǎng),其滲透率也僅是接近50%。

此外,OLED上游產(chǎn)業(yè)鏈呈現出的是一種高度的壟斷狀態(tài),行業(yè)門(mén)檻較高,對OLED面板的大規模供應相當不利,全球市場(chǎng)上的OLED玩家也相對較少。可以直白的說(shuō),中長(cháng)期內,OLED對LCD的替代威脅較小,LCD面板仍然占據著(zhù)顯示市場(chǎng)的主導地位。

值得一提的是,由于全球地緣政治、衛生事件及其貿易戰延長(cháng)的影響,2022年我國LCD面板業(yè)全年處于弱周期之中,因此今年的整體市場(chǎng)是在寒冬當中緩慢地復蘇。但顯示產(chǎn)業(yè)鏈中游的面板廠(chǎng)商為了加速回溫,已達成了“按需生產(chǎn),動(dòng)態(tài)控產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)理念,因此我國LCD面板的價(jià)格,特別是大尺寸的TV面板已連續漲了半年以上。

但人為性的控價(jià)不太可能維持太久,工廠(chǎng)的稼動(dòng)率不可能連年保持低位運行,這對于社會(huì )職工與企業(yè)而言都是要承受壓力的,因此一旦需求再次下降,液晶面板價(jià)格將難以控制。預計今年第四季度液晶面板采購需求將減少,漲價(jià)趨勢也可能會(huì )停止,最終價(jià)格有可能在上下游廠(chǎng)商博弈中與上一個(gè)季度末持平。

 
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