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對話(huà)鴻利智匯董事長(cháng)李俊東:Mini LED與Micro LED是并存的,就如高鐵和飛機

字體變大  字體變小 發(fā)布日期:2024-06-18  瀏覽次數:1564
核心提示:“Mini LED和Micro LED應該是并存的,就像是高鐵和飛機的關(guān)系。之前大家覺(jué)得高鐵取代飛機,實(shí)際上在有些領(lǐng)域高鐵是更方便的,Mini LED和Micro LED都有各自的應用場(chǎng)景!
 在新一輪的產(chǎn)業(yè)周期中,伴隨著(zhù)中國品牌的崛起,“國產(chǎn)化替代”成為了一個(gè)高頻詞匯?梢钥吹,從新能源汽車(chē)到TV顯示,再到手機、平板等終端,供應鏈的“含華量”大大增加。在這背后,其實(shí)是中國LED行業(yè)在過(guò)去20多年里從無(wú)到有,逐漸登上世界主舞臺的不斷進(jìn)化。

根據前瞻研究院發(fā)布的《2024年中國LED行業(yè)全景圖譜》,2017-2023年,LED行業(yè)的增速均值為5.2%,預計到2029年,整體市場(chǎng)規模將達到9625億元。


 

LED,即發(fā)光二極管,除了我們所熟知的商業(yè)照明、紅外安防外,在汽車(chē)、電視等多領(lǐng)域均有所應用。在產(chǎn)品邏輯理念改變的當下,LED也有了更豐富的應用場(chǎng)景,比如新能源汽車(chē)。對于LED封裝廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),這次的產(chǎn)業(yè)升級,是尋找新增長(cháng)曲線(xiàn)的關(guān)鍵,自然也吸引了眾多品牌的加入。

鴻利智匯集團董事長(cháng)李俊東看來(lái),就是要做一些有挑戰有難度的事情,同時(shí)有市場(chǎng)份額、有要求,并且有價(jià)值和價(jià)格的東西。

行業(yè)洗牌加劇,更要穩住基本盤(pán)

受全球宏觀(guān)經(jīng)濟恢復減緩等復雜因素影響,LED照明行業(yè)洗牌加劇,市場(chǎng)競爭日益激烈。即便是老牌企業(yè),在新環(huán)境下的競爭中,也需要注重降本增效以及精益化管理。

其實(shí),目前傳統LED封裝,無(wú)論是照明還是背光從技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟,其產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng )新點(diǎn)及利潤增長(cháng)點(diǎn)都非常有限。李俊東認為,在LED半導體封裝領(lǐng)域,必須凝聚優(yōu)勢打造內核建設品牌,才能立于不敗之地。

 

鴻利智匯集團董事長(cháng)李俊東

一體兩翼產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略,是鴻利智匯在成立20周年之際提出的全新戰略規劃,即“以L(fǎng)ED半導體封裝為基礎支撐,以汽車(chē)照明及電子和Mini/Micro LED為兩大增長(cháng)引擎,加快技術(shù)突破,提高市場(chǎng)占有率和行業(yè)影響力”。

作為基本盤(pán),LED半導體封裝的地位不用再說(shuō),封裝技術(shù)的不斷創(chuàng )新和進(jìn)步直接推動(dòng)整個(gè)業(yè)務(wù)布局的發(fā)展。根據鴻利智匯最新發(fā)布的年報數據顯示,其2023年收入為37.59億元,其中LED半導體封裝業(yè)務(wù)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29.47億元,占營(yíng)業(yè)總收入的78.39%。

在洗牌混戰期,技術(shù)是穿越周期的核心利器。與此同時(shí),品牌的定位以及經(jīng)營(yíng)理念,也是能否在周期中守住優(yōu)勢位置的關(guān)鍵。

在保證基本盤(pán)下,李俊東透露,鴻利智匯立足高品質(zhì)自主品牌的初心不變,在中高端白光LED封裝領(lǐng)域技術(shù)已達到全球領(lǐng)先水平,產(chǎn)品奉行組合策略和差異化策略并行。斯邁得品牌堅守組合策略提供全方位、高優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品組合方案,鴻利光電品牌執行差異化策略提供定制化服務(wù),貼緊客戶(hù)需求量身打造。

“以鴻利光電及斯邁得雙品牌為客戶(hù)提供多樣性的產(chǎn)品選擇,同時(shí)不斷開(kāi)拓創(chuàng )新,立足照明領(lǐng)域的同時(shí),積極布局各種細分市場(chǎng),比如健康醫療,汽車(chē)顯示,攝影投影等,多元化產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展布局。”

TrendForce集邦咨詢(xún)數據顯示,2022年,鴻利智匯位居全球照明LED封裝商營(yíng)收排名第三。在交流中,李俊東也多次指出,公司的客戶(hù)也都是位居照明市場(chǎng)的頭部企業(yè),在一些法規要求更嚴格的海外地區,也都成為了核心供應商。

“接下來(lái),我們會(huì )繼續擴大規模,在保證自己份額的情況下,去著(zhù)力研發(fā),擴大影響,在客戶(hù)端去創(chuàng )造更多的價(jià)值,以及建立規模上的優(yōu)勢。”他說(shuō)到。

Mini LED與Micro LED,是高鐵與飛機的關(guān)系

作為信息和視覺(jué)傳達的載體,顯示不僅是消費電子賽道技術(shù)力的代表,也承載了中國以挑戰者的身份去攻關(guān)的艱辛與突圍。從CRT到LCD,到OLED,再到現在的MLED(Mini/Micro LED),每一次顯示技術(shù)的更迭,都重塑了終端的競爭格局。

當下,在LCD領(lǐng)域,中國已經(jīng)完成了超越,占據著(zhù)市場(chǎng)的絕大多數份額,將主導權掌握在自己的手中。而在MLED下一代顯示技術(shù)的比拼中,中國企業(yè)也在加速爭奪頭游。

作為集團的第二增長(cháng)極,鴻利智匯也早早布局MLED產(chǎn)業(yè),并在2019年正式成立鴻利顯示公司。從目前的市場(chǎng)成熟度來(lái)看,Mini LED在TV市場(chǎng)已經(jīng)有了很成熟的應用。據了解,鴻利顯示早在2019年與TCL華星實(shí)現第一次Mini LED TV燈板量產(chǎn)。

去年,全球Mini LED電視逆勢增長(cháng),出貨量同比增長(cháng)達24.7%,中國市場(chǎng)增速更是高達140%。根據洛圖科技方面的預測,Mini LED電視2024年增幅將擴大,規模至659萬(wàn)臺,到2025年規模將超1000萬(wàn)臺。

中信證券指出,未來(lái)2至4年將是Mini LED產(chǎn)能的高速擴張期。根據Arizton預測,到2024年,全球Mini LED背光市場(chǎng)規模將達到23.2億美元,2020年-2024年復合增速達到148%。同時(shí),Omdia也預測,全球Mini LED背光TV產(chǎn)品銷(xiāo)量將由2019年的400萬(wàn)臺增長(cháng)至2025年的5280萬(wàn)臺,年均復合增速53.73%。

李俊東對鈦媒體APP透露稱(chēng),鴻利Mini LED直顯與背光的產(chǎn)品占比目前為7:3,公司在新型顯示領(lǐng)域也是兩條腿走路,直顯和背光都會(huì )去布局。除了TV、車(chē)載顯示外,在“Mini LED+VR”市場(chǎng),鴻利智匯也已經(jīng)有了較高的市占率。“國際上一款比較高端的VR眼鏡,就是用的我們的Mini LED背光。”

 

圖片來(lái)源:鴻利智匯

相比較Mini LED,Micro LED由于更為出色細膩的顯示效果,也被認為是MLED的未來(lái),Mini LED只是目前過(guò)渡的一個(gè)方案。一旦未來(lái)Micro LED的成本和良率問(wèn)題解決后,將會(huì )加速市場(chǎng)取代。

對于市場(chǎng)這種觀(guān)點(diǎn),李俊東給出了不一樣的看法,“Mini LED和Micro LED應該是并存的,就像是高鐵和飛機的關(guān)系。之前大家覺(jué)得高鐵取代飛機,實(shí)際上在有些領(lǐng)域高鐵是更方便的,Mini LED和Micro LED都有各自的應用場(chǎng)景。”

在他看來(lái),Micro LED的技術(shù)更為前沿一些,但投入也更大。此前,蘋(píng)果被傳出停止Micro LED手表項目,對Mini LED和鴻利智匯都沒(méi)什么影響,對LED行業(yè)來(lái)說(shuō)也不見(jiàn)得是壞事。真正的商業(yè)化,需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,包括從芯片到應用端,上下游要齊心協(xié)力去做,Micro LED商業(yè)化的路線(xiàn),還需要一段時(shí)間。

汽車(chē)照明競爭,首要考量品質(zhì)和產(chǎn)品性?xún)r(jià)比的極致化

近幾年,隨著(zhù)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高度發(fā)展,汽車(chē)照明也發(fā)生了本質(zhì)的變化。一個(gè)比較明顯的現象是,車(chē)燈的角色有了變化,過(guò)往更多的是照亮道路、剎車(chē)、轉向等,但現在則是更關(guān)注乘坐人的體驗上,比如氛圍燈、迎賓燈、指示燈等。

以往在高端百萬(wàn)車(chē)才有的燈,現在已經(jīng)下放到十多萬(wàn)的車(chē)上。而這,也引發(fā)了一系列的產(chǎn)業(yè)變革,包括對LED車(chē)燈數量的要求,以及成本比重的提升。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),過(guò)去一輛車(chē)上的車(chē)燈成本可能只有一兩千塊錢(qián),現在同樣車(chē)價(jià),車(chē)燈的成本則是漲到了五千,這也給了像鴻利智匯這樣的公司新的機會(huì )。

根據集邦咨詢(xún)數據顯示,預計2024年車(chē)用LED市場(chǎng)規模有望達到34.45億美元,同比增長(cháng)4%,2028年市場(chǎng)規模有望增長(cháng)至48.81億美元,2023至2028年復合增長(cháng)率為8%。

鴻利智匯集團董事、副總裁、汽車(chē)照明板塊負責人鄧壽鐵指出,大力布局車(chē)燈市場(chǎng)并不是一次跨界。在汽車(chē)照明產(chǎn)品角度來(lái)講,這應該說(shuō)是升級,因為鴻利智匯本身就是做車(chē)用LED產(chǎn)品起家的,早在2004年,其自主研發(fā)的食人魚(yú)LED就已經(jīng)應用于汽車(chē)的剎車(chē)燈和轉向燈。“鴻利智匯是在做車(chē)燈的企業(yè)里面最了解LED的,在做LED里面最擅長(cháng)做車(chē)燈的。我們去年做了戰略規劃,要把汽車(chē)作為其中的一個(gè)增長(cháng)極。” 財報公開(kāi)數據顯示,2023年,鴻利智匯汽車(chē)照明業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)收約6.6億元。

 

鴻利智匯智匯車(chē)用LED&車(chē)燈模組

不過(guò),就像汽車(chē)終端市場(chǎng)“內卷”嚴重一樣,價(jià)格戰也會(huì )導致上游利潤的壓縮。對此,鄧壽鐵認為,價(jià)格戰下,鴻利智匯處于一個(gè)攻勢的地位,整體來(lái)說(shuō)還是有利的,也可以通過(guò)這種降價(jià)來(lái)歷練我們自己的供應鏈,然后在科技、創(chuàng )新、材料、穩定性等多方面去做一些突破性的嘗試。

李俊東表示,“面對當下的機遇和挑戰,國產(chǎn)品牌走出去的首要考量是品質(zhì)和產(chǎn)品性?xún)r(jià)比的極致化。最近所有的汽車(chē)都在做國產(chǎn)替代,中國制造是有優(yōu)勢的,技術(shù)的壁壘幾乎已經(jīng)完全突破了,剩下的就是我們如何把它做大。”

目前,汽車(chē)照明業(yè)務(wù)在鴻利智匯集團營(yíng)收占比接近20%左右。按照公司戰略規劃,未來(lái)幾年希望占到接近40%,并力爭加速進(jìn)入車(chē)燈市場(chǎng)的第二梯隊。

對于鴻利智匯來(lái)說(shuō),有燈珠、有模組,也有燈具,加之在LED行業(yè)做了二十年,在產(chǎn)業(yè)鏈上有天然的優(yōu)勢。但是,無(wú)論是傳統LED照明,還是MLED以及汽車(chē)照明,在當下的競爭賽道里,已不能套用過(guò)往的經(jīng)驗,深耕技術(shù)之外,對企業(yè)的供應鏈運營(yíng)能力也是一大考驗。(本文首發(fā)于鈦媒體APP,作者|杜志強,編輯|鐘毅)

 
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